导读：本周沪指冲(chōng)击前高3424点未果收出四连阴(yīn)，本(běn)周沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌(diē)超1％，周四开始，场(chǎng)内资(zī)金观望情绪显著放大，两市(shì)成交(jiāo)额(é)目前已连续两日不(bù)足9000亿元。申(shēn)万31个一级行业(yè)中仅(jǐn)7个(gè)行业周涨幅为(wèi)正，公用事(shì)业(yè)、煤炭(tàn)排(pái)在前两位。AI方向依旧牛(niú)股不断，主要集中在文化传媒、教(jiào)育等行业(yè)。熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走势消息(xī)回顾(gù)

　　市场概(gài)览

　　沪指(zhǐ)周一触及(jí)3400点，周(zhōu)二顺势冲高摸至(zhì)3418.95点(diǎn)后快速回落，冲击前(qián)高3424点未果(guǒ)收出四连阴；全周维度来看，沪指累(lèi)计下(xià)跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深(shēn)300指数跌(diē)约(yuē)2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年维度来(lái)看，深成指、上证(zhèng)50指数(shù)也回吐年内(nèi)全部涨(zhǎng)幅。

　　截至(zhì)本周三收盘，A股已(yǐ)连续(xù)24个(gè)交易日成交额超过(guò)1万亿元。不过周四开始，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪显(xiǎn)著(zhù)放大，两(liǎng)市成交额目前(qián)已连(lián)续(xù)两(liǎng)日不足9000亿元。本周A股两市(shì)日均成交(jiāo)额(é)达(dá)10245.41亿元(yuán)，与前(qián)一周的11214.47亿元有(yǒu)所回落。值得关注的是，周二沪市全(quán)天(tiān)成交金额超越(yuè)深市（当天中信(xìn)证券(quàn)成交(jiāo)额超过93亿元），这是2018年6月19日(rì)以(yǐ)来的首次(cì)。

　　三、热点复(fù)盘

　　全周维(wéi)度来(lái)看，申万(wàn)31个一级(jí)行业中仅7个行(xíng)业周涨(zhǎng)幅为正，汽车行(xíng)业周初领跑，但随后回落(luò)屈居第三(sān)，本周涨幅为1.53％，公用(yòng)事业、煤炭排(pái)在前(qián)两位，周(zhōu)涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力(lì)设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织(zhī)服装(zhuāng)、钢(gāng)铁等行(xíng)业小幅上涨；建筑装饰(shì)、传媒两大行(xíng)业跌近6％，有色金属、商贸零(líng)售、石油(yóu)石化、通信跌(diē)超3％。

　　本周公用(yòng)事业板块领跑，其中电(diàn)力行业表现较为(wèi)出(chū)色，2023年以来随(suí)着长协兑现(xiàn)率的(de)提升，以及成本端进口煤价同比回落(luò)、现货(huò)煤价中枢回落，各大电力公司业绩有望实现明显的改(gǎi)善。

　　若从二(èr)级行业来(lái)看，教育板块本周再度(dù)迎来AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型(xíng)，验证(zhèng)AI+教育场景落地，AI+教(jiào)育应用(yòng)场(chǎng)景主要有以下(xià)方向：AI相关培训、教育个(gè)性化产品(pǐn)的生成(chéng)。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛股不断(duàn)，主要(yào)集中在文化传(chuán)媒、教育等(děng)行(xíng)业(yè)，荣信(xìn)文化、中视传媒、国新文(wén)化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光(guāng)电器(qì)也大涨28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在本周中字头(tóu)的热度下分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再(zài)度升温，宝明科技上涨(zhǎng)32.46％；一(yī)带一(yī)路概念股上(shàng)海港湾(wān)上涨(zhǎng)34.29％；半导体板块个股联动科技上涨29.06％。

本周十(shí)大牛股（备(bèi)：不(bù)含ST股及上(shàng)市天数小于30天的(de)股票）

　　熊股(gǔ)方(fāng)面，吉艾科(kē)技进入退(tuì)市整理期(qī)，吉(jí)艾退本(běn)周二复牌暴(bào)跌64.29％成(chéng)为(wèi)第(dì)一熊股；中央商场周初连续(xù)三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去年亏损超6000万(wàn)，且57％股份处(chù)于质押(yā)冻(dòng)结状态(tài)；前期的存储(chǔ)芯片热(rè)股(gǔ)佰维存储本周五连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还(h两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法ái)有近20只(zhǐ)ST股累计(jì)跌(diē)幅(fú)超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注：不含ST股(gǔ)及(jí)上(shàng)市天(tiān)数小(xiǎo)于30天的股票）公司

　　五、千亿(yì)榜单

　　截至(zhì)周五收盘，A股共133家千亿(yì)市值(zhí)公司(sī)，总数较前一周(zhōu)净(jìng)减少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天(tiān)合(hé)光能因股价下跌而跌出本榜单，另外宁(níng)德时代因股价上涨而重返“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前(qián)一周五收盘(pán)时比较，从市值增减金额(é)来看(kàn)，近两(liǎng)周的(de)千(qiān)亿(yì)市值公司(sī)中，宁德时(shí)代总(zǒng)市值单(dān)周(zhōu)增长482.71亿元(yuán)居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀(huáng)、中国海(hǎi)油市值增长均超过150亿元，长城汽(qì)车(chē)、中(zhōng)信银行、科(kē)大(dà)讯飞市(shì)值增(zēng)长(zhǎng)超100亿元。

千亿(yì)市值公(gōng)司市值(zhí)增长(zhǎng)金(jīn)额TOP10

　　邮储银行本周市(shì)值蒸发近476亿(yì)元，中国平安、紫金(jīn)矿业、海(hǎi)光信息(xī)、中(zhōng)芯国际(jì)均蒸发超过(guò)400亿元，中国石化、中国中免、中国中铁市值跌(diē)去了超过250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰控股等本(běn)周蒸发(fā)市值金(jīn)额在千亿榜单(dān)中靠(kào)前。

千亿(yì)市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值增(zēng)幅来看（即周涨幅），前(qián)五名分别为宁德(dé)时代、比亚迪、长江电(diàn)力(lì)、中(zhōng)国(guó)神华、片仔癀；总(zǒng)市值降幅来看，前五名分(fēn)别为海(hǎi)光(guāng)信息(xī)、紫金矿(kuàng)业、中国中铁、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千(qiān)亿市值榜单中总市(shì)值TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商(shāng)银行(xíng)（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本(běn)周(zhōu)A股迎来7只(zhǐ)新股的上市交(jiāo)易，从首(shǒu)日(rì)收盘涨幅表(biǎo)现来看(kàn)，北(běi)交所巨能股份上市首日暴(bào)涨227.27％，北(běi)交(jiāo)所(suǒ)海达尔上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股(gǔ)，在上市首日及随后的交易中均未遭遇(yù)破(pò)发，不(bù)过海达尔在周(zhōu)五的(de)交易中一度跌至发行价(jià)，险些破发；另外，经纬股(gǔ)份、中芯集(jí)成上市首日不同程度上涨(zhǎng)，但均在首日盘中(zhōng)或(huò)随后的(de)交(jiāo)易中出(chū)现破发的情(qíng)况，而友车(chē)科技上市即遭破发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金(jīn)累(lèi)计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来看，仅(jǐn)少数行(xíng)业(yè)5日主(zhǔ)力净流入为正，其(qí)中汽车整车净流入14.79亿(yì)元，电池、风电设备分别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿元，农药(yào)兽药净(jìng)流出1715.05万元(yuán)，互联网服务(wù)5日主力净流出136.49亿元，文化传媒净流出(chū)107.7亿元，游戏、工(gōng)程(chéng)建设净流(liú)出超(chāo)90亿元(yuán)，半导体(tǐ)净(jìng)流出88.94亿元，软件(jiàn)开发净流出超(chāo)70亿元，证券(quàn)、计(jì)算(suàn)机设备、光伏设(shè)备、多元金融、专用设备、船舶(bó)制造(zào)、贵金属等行业净流出超(chāo)30亿元。

　　个股(gǔ)方(fāng)面，宁(níng)德时(shí)代受到(dào)青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元(yuán)，比亚迪、中文(wén)在线、四川长(zhǎng)虹等个股净流出规模居前；主力(lì)资金(jīn)5日净流出东方财(cái)富(fù)超28亿(yì)元，净流出中油资(zī)本、昆仑万(wàn)维(wéi)、蓝(lán)色光标(biāo)、汤姆(mǔ)猫超(chāo)20亿(yì)元(yuán)，净(jìng)流出三六零达(dá)19.06亿元，净流出中船科技、小商(shāng)品城超(chāo)15亿(yì)元，紫金矿业、紫光国微(wēi)、中芯国(guó)际、掌趣科技(jì)等净流出规(guī)模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每(měi)日“加仓”程度不(bù)一，但目前北向资(zī)金已连续6个交(jiāo)易日净买入。数据显(xiǎn)示，北向(xiàng)资金本(běn)周累(lèi)计(jì)成交(jiāo)6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通合计净买入99.67亿元，深(shēn)股通合计净(jìng)卖出0.08亿(yì)元。

北向资金净流入情(qíng)况叠加上证指数

　　行业(yè)增仓(cāng)方(fāng)面，截至5月11日的近五个(gè)交易日数(shù)据显(xiǎn)示，证(zhèng)券(quàn)、银行两大金融板块被北(běi)向资(zī)金净买入(rù)金额较多，分(fēn)别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿(yì)元(yuán)，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件等(děng)板块获(huò)北(běi)向资金增持超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车整车、保险分列第(dì)七至十位(wèi)，区(qū)间增持金(jīn)额均超过了7亿元。而(ér)软(ruǎn)件开发板块则被北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)卖(mài)出(chū)最(zuì)多，达到26.91亿元，家电行业被(bèi)减持了17.83亿元(yuán)，互联(lián)网服务(wù)、医疗服务、文化传媒、化学制药等位列行业净卖(mài)出额的靠前位置。

　　个股变动(dòng)方面(miàn)，截(jié)至5月11日(rì)的近(jìn)五(wǔ)个交易(yì)日(rì)数(shù)据显示，北向资金大比例加仓个股名单(dān)中，粤传媒(méi)、内蒙新华、真兰仪表位列(liè)前三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份(fèn)、嘉(jiā)友国际、江化微等增持变动比例靠(kào)前。

近5日(rì)北向资(zī)金大(dà)比例(lì)加仓个股(gǔ)

　　同期，北向资金(jīn)大比例减仓个股(gǔ)名单中，竞业(yè)达(dá)、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸业(yè)、上声电(diàn)子、电声股份、正(zhèng)帆(fān)科技、沧州大化等变动比(bǐ)靠前。

近5日北向资(zī)金大比例减仓(cāng)个股

　　如果从同(tóng)期(qī)北向(xiàng)资(zī)金增持金额来看，宁(níng)德时代、建设银行、兴业银(yín)行、北方华创、潍柴动(dòng)力5股增持(chí)规(guī)模居前，而格力电器(qì)、大族(zú)激(jī)光、立讯精密(mì)、中国建筑、中国银行则遭北向减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机构最新调研(yán)路线图(tú)

　　本(běn)周已披(pī)露相关(guān)调研信(xìn)息(xī)的上市公(gōng)司数量达(dá)到211家，其(qí)中9家公司(sī)获得超100家机构调研，眼科(kē)医疗器(qì)械公司爱(ài)博医(yī)疗成为机构“宠儿”，合计(jì)有(yǒu)372家机(jī)构调研了该公司。

　　另外，东威(wēi)科技、安图(tú)生物(wù)、TCL科(kē)技等同(tóng)样(yàng)受关注，均(jūn)获得近(jìn)200家机构的扎(zhā)堆调研，德(dé)赛西威、怡合达(dá)、君亭酒(jiǔ)店、佳(jiā)禾智能、科锐(ruì)国(guó)际迎来超过100家机构的聚焦(jiāo)。

本周机构调研的(de)上市公司

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